Belo Horizonte e região
CRM e marketing para corretoras de seguros em Belo Horizonte
A próxima renovação começa no relacionamento que você acompanha hoje.
- Contato
- Cotação
- Proposta
- Emissão
- Renovação
Cotações abertas precisam de um próximo passo
Uma pessoa pede cotação, recebe opções e volta com uma dúvida sobre a proposta. Outro cliente está perto da renovação. Uma empresa procura proteção para uma nova operação. Em uma corretora, esses movimentos convivem na mesma rotina. Ajudamos corretoras de seguros em Belo Horizonte a organizar as oportunidades e acompanhar o relacionamento com cada contato.
A clareza começa por distinguir novos negócios de renovações e separar as etapas da negociação. Uma cotação que aguarda informações não está no mesmo ponto de uma proposta enviada para decisão. Com cada situação registrada, o corretor sabe o que precisa solicitar e qual conversa deve retomar. Também identifica oportunidades próximas de uma conclusão comercial.
CRM para cotações e renovações
O CRM centraliza o histórico comercial, o responsável e o próximo contato combinado. As oportunidades podem ser organizadas por ramo de seguro e etapa. Você acompanha a passagem de pedido para cotação, proposta e emissão. O relacionamento ganha continuidade quando a equipe consegue consultar o contexto antes de falar com o cliente.
Como exemplo, um cliente pede uma cotação de seguro empresarial e precisa confirmar informações sobre a operação. O corretor registra a pendência e acompanha a resposta. Em outra frente, uma renovação fica associada à data relevante e ao responsável pelo contato. Esses percursos separados ajudam a administrar a carteira e a entrada de novos negócios na mesma visão de trabalho.
Dashboard que distingue produção e receita
O valor do seguro contratado e a comissão da corretora representam medidas diferentes. Um dashboard útil mantém essa distinção e mostra o que está registrado em cada uma. Acompanhamos o volume de propostas, as emissões e as comissões informadas, além da evolução das renovações. Assim, o gestor entende tanto a produção comercial quanto a receita que pertence à corretora.
Também faz diferença observar os motivos de perda. Uma proposta pode não avançar por falta de documentação, mudança de necessidade ou escolha de outra oferta. Registrar o motivo permite enxergar onde o acompanhamento pode melhorar. O Business Edge usa esses dados para orientar ações sobre a carteira, a abordagem comercial e os canais de aquisição.
Tráfego para a conversa certa
A divulgação de seguro auto pede uma mensagem diferente da divulgação voltada a empresas. Organizamos o tráfego por intenção de procura e área atendida. As páginas explicam o serviço da corretora e conduzem ao contato. Para a operação em BH, a comunicação considera o público e a região que o negócio decidiu atender.
O acompanhamento continua no CRM. Você pode comparar a origem de uma cotação com seu avanço até a emissão e com a comissão registrada. Essa visão ajuda a perceber quais campanhas trazem negociações relevantes para a carteira. Ajudamos a alinhar anúncio e atendimento para que o corretor receba o contexto comercial necessário. Essas informações apoiam a conversa com o cliente.
Diagnóstico grátis do caminho comercial
Traga como sua corretora controla cotações, acompanha propostas e se organiza para as renovações. No diagnóstico grátis do negócio, procuramos oportunidades para reunir esses registros e melhorar a leitura do resultado. A prioridade pode estar na distribuição das oportunidades, na retomada das propostas ou na separação entre produção e comissão.
A NAVSTEC é uma empresa de tecnologia de Belo Horizonte que junta marketing, software e análise de dados. Nosso trabalho ajuda a organizar a operação comercial da corretora e a medir o que acontece depois da primeira conversa. Comece pelo diagnóstico e conte qual parte da rotina precisa de mais clareza para crescer.